Mejora el seguimiento de tus oportunidades de venta con el CRM de SAPB1

May 23, 2019

 

 

Todos sabemos que los equipos de ventas requieren de un software CRM que les permita organizar y en la medida de lo posible automatizar su proceso comercial. Sin embargo, con la gran variedad de ofertas en el mercado es difícil determinar cuál es el adecuado para cada tipo de necesidad.

 

Existen algunos sistemas CRM muy enfocados a la agenda del equipo de ventas, otros hacen mucho énfasis en el registro y seguimiento de los contactos y oportunidades, mientras que otros apuestan por el aspecto estadístico.

 

En este artículo te vamos a comentar acerca del CRM de SAP Business One. Un software que además de ser muy útil en el manejo tradicional de un CRM (Contactos, oportunidades, actividades, etc.) tiene una particularidad que lo hace especial: está integrado con el ERP SAPBO.


Esta integración permite que la información contenida en el ERP se utilice para tomar mejores decisiones de carácter comercial. Conocer qué clientes no han comprado en cierto tiempo para re-contactarlos y tendencias en comportamientos de compra, entre otros temas, permitirán que tu equipo obtenga grandes ventajas en su proceso de venta.

 

Optimiza tu seguimiento de oportunidades de venta con el CRM de SAP B1

 

La atracción de nuevos clientes es una prioridad para cualquier negocio. SAP cuenta con un CRM que te ayudará en la gestión y conversión de tus prospectos potenciales en clientes.

 

 

✔ Análisis y seguimiento de las oportunidades pendientes: En base al progreso de las tareas ejecutadas realizadas para prospectar y los cierres concretados, tales como: negociaciones, reuniones, y otros procedimientos del pipeline de ventas.
 

✔ Gestión de los clientes: Definición de las distintas fases del proceso comercial, introducción de los competidores y relaciones asociadas con las oportunidades.
 

✔ Utilizar métodos de previsión para establecer prioridades de ventas: En base a las fechas de cierre, montos potenciales de ganancias y los porcentajes de avance en cada una de las etapas del proceso comercial.
 

✔ Administración más eficiente de los cierres: Relacionándolos con los posibles volúmenes de ingresos para generar predicciones de ingresos potenciales que te ayuden a tomar mejores decisiones.
 

✔ Generación de cálculos automáticos de ingresos brutos / beneficios: Mientras las oportunidades van avanzando para reflejar el estatus en tiempo real.
 

Funciones del CRM para un mejor seguimiento de oportunidad de venta

 

El CRM de SAP Business One cuenta con múltiples funciones que te serán sumamente útiles para optimizar tu control del pipeline de ventas:

 

✔ Creación de cotizaciones: Con esta útil función los vendedores podrán generar pedidos y crear cotizaciones para tus clientes y prospectos.

 

✔ Revisión en tiempo real de existencias: Mientras realizas una cotización podrás revisar tu almacén desde el CRM para conocer la disponibilidad de los productos en tiempo real, esto permitirá que tus vendedores puedan confirmarle al cliente si cuentan con stock de lo cotizado.

 

✔ Obtén análisis y predicciones de tus ventas: Realiza el registro y seguimiento de tus prospectos en la base de datos y SAP B1 te retroalimentará con informes detallados para utilizarlos como apoyo en los cierres de ventas con estadísticas como:

  • Porcentajes de avance

  • Montos potenciales de cierre

  • Ofertas de competidores

  • Rangos de interés

  • Fechas estimadas de cierres

 

Esta información te permitirá a identificar tendencias en los comportamientos de tus clientes para desarrollar campañas de marketing que te ayuden a incrementar tus ventas.

 

✔ Administra la información importante de cada cliente: El CRM tiene una sencilla interfaz donde puedes manejar de manera práctica los datos generales de tus clientes: dirección de facturación y entrega, email, teléfonos de contacto, sitio web, etc.

 

Funciones del CRM para un mejor seguimiento de oportunidad de venta

 

El CRM de SAP Business One cuenta con múltiples funciones que te serán sumamente útiles para optimizar tu control del pipeline de ventas:

 

✔ Creación de cotizaciones: Con esta útil función los vendedores podrán generar pedidos y crear cotizaciones para tus clientes y prospectos.

 

✔ Revisión en tiempo real de existencias: Mientras realizas una cotización podrás revisar tu almacén desde el CRM para conocer la disponibilidad de los productos en tiempo real, esto permitirá que tus vendedores puedan confirmarle al cliente si cuentan con stock de lo cotizado.

 

✔ Obtén análisis y predicciones de tus ventas: Realiza el registro y seguimiento de tus prospectos en la base de datos y SAP B1 te retroalimentará con informes detallados para utilizarlos como apoyo en los cierres de ventas con estadísticas como:

  • Porcentajes de avance

  • Montos potenciales de cierre

  • Ofertas de competidores

  • Rangos de interés

  • Fechas estimadas de cierres

 

Esta información te permitirá a identificar tendencias en los comportamientos de tus clientes para desarrollar campañas de marketing que te ayuden a incrementar tus ventas.

 

✔ Administra la información importante de cada cliente: El CRM tiene una sencilla interfaz donde puedes manejar de manera práctica los datos generales de tus clientes: dirección de facturación y entrega, email, teléfonos de contacto, sitio web, etc.

 

Otra funcionalidad muy valiosa es tener una visión integral del balance de cuenta, pedidos pendientes, las oportunidades previstas y las entregas realizadas por cliente. Si eres un coordinador comercial o gerente de ventas toda esta información puedes verla en un reporte donde se relacionan los beneficios e ingresos de un cliente.

 

✔ Genera informes y Análisis con Drag&Relate: Con esta función podrás arrastrar y vincular elementos dentro de SAP Business One para generar de forma automática informes con información de valor para tus clientes.

 

✔ Administra tus tareas y citas: Gestiona tus recordatorios, citas, llamadas y tareas de una forma más visual con el calendario de la SAP B1 para que no vuelvas a olvidar ningún pendiente.

 

Además cuenta con un acceso inmediato a una visualización global en todo momento cuando estés en cualquier otro módulo en caso de que desees revisar o modificar tus recordatorios dentro del ERP SAP.

 

✔ Integración con Outlook: Sincroniza todos tus contactos / oportunidades de Outlook con la base de datos de SAP Business One y proporciona plantillas electrónicas para que utilices en tu envío de correos a clientes, independientemente de si te encuentras online o no.

 

Además puedes editar, visualizar y enviar tus cotizaciones vía correo electrónico a tus clientes desde SAP B1. O si lo prefieres puedes hacerlo a la inversa: crearlas dentro de Microsoft Outlook y guardarlas en SAP Business One para enviarlas después a tus clientes actuales o potenciales.

 

✔ Lleva un historial de las actividades de ventas: Registra todas las actividades realizadas por tu departamento de marketing con notas sobre la información relevante para los cierres de ventas.

 

Además enlaza esta información con el registro del prospecto de venta, cliente o cotización correspondiente.

 

✔ Se notificado de eventos importantes: La función de alertas y notificaciones te permitirá estar al tanto de eventos críticos al recibir avisos que te permitan estar al pendiente de sucesos vitales para tu operación, como cuando:

 

  • Un usuario realiza un pedido con un descuento que exceda el límite permitido.

  • Se sobrepasan los límites de crédito.

  • Si un cliente está "retenido" debido a problemas en la entrega o por falta de pago.

  • Se bloquea un documento de marketing cuando el margen de ganancia está fuera del rango.

 

✔ Operación móvil: Con la aplicación móvil de SAP Business one dale a tu equipo la capacidad de vender y usar el CRM de SAP vía móvil desde cualquier lugar. La gestión de bases de datos, leads y cotizaciones en tiempo real ya es posible. ¡No desaproveches ninguna oportunidad de venta!

 

Programa alertas y aprobaciones desde tu teléfono móvil en cualquier lugar, accede a la información de tus clientes, crea informes dinámicos, visualiza tus oportunidades de ventas y crea pedidos en tu smartphone o tablet con la app de SAP Business One.

 

Además supervisa tu inventario en tiempo real y obtén información al momento sobre los productos que comercializas al cotizar a tus clientes en campo para proporcionar un mejorservicio con SAP BO.

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